乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。
演员：罗兰 张慧仪 邝文洵 黎骏 唐家辉 张豪龙
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演员：恩里克·克兰东尼 明迪·科恩 梅兰妮·利什曼 查德·康奈尔 Sharron Matthews Juan Chioran Izad Etemadi Matthew G. Brown Iain Stewart
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演员：Kunatip Pinpradub Kittipat Samarntragulchai Worachai Sirikongsuwan Wiradit Srimalai Rittichai Tasarika Puvadol Vechwongsa
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